BETREUUNG VERSTEHEN
Dein Auftrag. Klarer Umfang.
Ein digitaler Kundenordner erleichtert die Übersicht. Welche Betreuung ich übernehme, wird durch die konkreten Vereinbarungen und Vollmachten geregelt.
Was sollte ich vor der Beauftragung klären?
Welche Verträge betreut werden sollen, welche Handlungen umfasst sind, wie die Zusammenarbeit vergütet wird und welche Unterlagen für die Betreuung benötigt werden.
Wo bekomme ich die passenden Unterlagen?
Die für deine Betreuung vorgesehenen Originalunterlagen erhältst du im abgestimmten Registrierungs- und Betreuungsprozess. Bitte prüfe den benannten Vertragspartner und den Umfang, bevor du unterschreibst.
Ist eine Registrierung schon eine Vertragsänderung?
Eine Kontoanlage ersetzt keine individuelle Prüfung der Betreuung und ändert für sich keine Versicherungsleistung. Maßgeblich sind die tatsächlich abgegebenen Erklärungen und Vereinbarungen.
